博鱼(boyu·中国)官方网站：中钢集团债务重组签约 央企市场化债转股启动

12月9日,中钢集团债务重组签下仪式在中国银行总行大厦举办，作为中钢集团债委会主席行，中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行与中钢集团月签订《中国中钢集团公司及辖下公司与金融债权人债务重组框架协议》，国家发改委、银监会和国资委等有关部门领导参加签字仪式并见投。中钢集团是我国大型央企，员工多达4万名，资产遍布海内外，近年遇上继续经营艰难。

在中钢集团重组方案构成过程中，债委会认真落实供给外侧结构性改革的战略部署，通过市场化的债务重组，增强对实体经济的反对，有效地减少企业杠杆率，解决问题了企业债务危局，同时也确保了涉及金融机构债权人利益。整体重组方案还包括债务重组方案和业务重组方案两部分。债务重组方案采行“留债+可转债+有条件债转股”的模式，按重复使用风险对重组范围内金融债权区分层级,顾及企业当前和未来发展必须，设计差异化方案并分两阶段实行。在第一阶段的决定中，对本息总额600多亿元的债权展开整体重组，分成留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团正式成立新的有限公司平台向金融债权人发售，可移位金融机构债权人非留债部分对应的债权，使中钢债务以求减轻。

第二阶段，在涉及条件符合的情况下，可转债持有人逐步行使并转股权。同时，在国家涉及部委的指导下，融合债委会拒绝，中钢集团因应债务重组方案构成业务重组方案，通过企业内部改革，业务有保留力，产业有进有弃，重点发展其优势业务及产业，引人注目主业，建构可反对企业更佳发展的新优势。此次债务重组涉及金融机构众多，在六家主席讫的率领下，44家金融机构通过持续的紧密配合和协作，充分考虑了企业、金融机构、社会和国家等各方利益来设计方案，努力实现多方共赢。

本次债务重组体现了专业化设计和市场化运作的特点。六家主席行按照国务院国发〔2016〕54号文《关于大力稳健减少企业杠杆率的意见》的精神，坚决以市场化、法治化为原则，设计了先期可转债和先前有条件债转股的重组方案，首创了我国大型央企债务重组的新范例。方案决定既可以有效地减少企业杠杆率，为其减轻负担轻装前进，同时推展企业自我冷却、深化企业内部改革，构成运营高效灵活性的经营机制，持续深化和推展我国央企的改革。本次债务重组工作仍然获得国家涉及部委的指导和反对。

国家发改委、人民银行、财政部等部委联合制订的涉及政策为减少企业杠杆率、实行市场化债转股具体了方向;银监会联合协商债委会各项工作,协助解决问题和解决了重组中的很多艰难和障碍;国资委为企业业务重组获取了适当资金反对，并指导和推展企业内部变革。中钢集团债务重组框架协议的签订后，重组方案的落地实行工作也将旋即紧锣密鼓地积极开展。下一步，有关各方将之后希望，按照债务重组框架协议，推展重组工作实施做到。

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